Florence Farley (S. Forrest, de nouveau) est une jeune joueuse prodige de tennis. Elle est amoureuse de Gordon (R. Clarke, de nouveau), mais sa mère a beaucoup d’ambition pour elle. Elle va de victoire en victoire, fait une tournée en Europe accompagnée de sa mère, où Gordon refuse de l’accompagner, rentre pour participer au championnat…
Aux côtés des jeunes comédiens, c’est paradoxalement une vedette reconnue (Claire Trevor, excellente) qui joue la mère voulant réussir par délégation. La domination sur la jeune fille va de pair avec une société qui corrompt les sentiments. Le traitement de Lupino est efficace et rapide comme le titre, ne s’encombrant pas d’anecdotes (jusqu’à parfois une simplification excessive des rapports humains). Ici le tennis et ses tournois sont bien sûr la métonymie d’une société américaine prônant la réussite à tout prix et écrasant l’individu.