Composé de deux moyens-métrages : La Voix humaine (Una voce umana), d’après la pièce éponyme de Jean Cocteau (1930) et Le Miracle (Il Miracolo).
Le Miracle est l’adaptation de Flor de santidad (1904), nouvelle de Ramón del Valle-Inclán ; Nanni, pauvre fille simple d’esprit, vit de menus travaux pour les habitants du village et garde les chèvres. Elle rencontre un vagabond qu’elle prend pour Saint-Joseph… s’endort en extase. A son réveil il a disparu mais quelques mois plus tard, elle est enceinte…
La Voix humaine (scénario de Federico Fellini et Tullio Pinelli) est l’adaptation de la pièce éponyme de Jean Cocteau (1930). Dans sa chambre, une femme se raccroche avec l’énergie folle du désespoir à son téléphone, dernier lien qui lui reste avec l’homme qu’elle a aimé et qui la quitte pour une autre… Un personnage unique (à l’image s’entend), incarné de façon éblouissante par Anna Magnani, un huis-clos saisissant.